Wie aus sechs Monaten messbare Ergebnisse werden.
Drei reale Beratungsverläufe. Unternehmens-, Struktur- und Vermögensberatung – Monat für Monat nachvollziehbar.
Vom Bauchgefühl zur belastbaren Strategie
Ein mittelständisches Handwerksunternehmen bringt Wachstum und Führung in Einklang.
Analyse & Standortbestimmung
Gemeinsame Auswertung von Zahlen, Prozessen und Engpässen. Wir schaffen ein klares Lagebild.
Strategie-Roadmap
Definition von Zielen, Prioritäten und Meilensteinen für die kommenden Monate.
Prozesse & Verantwortung
Klare Zuständigkeiten und schlanke Abläufe statt Doppelarbeit.
Erste Maßnahmen umsetzen
Angebotswesen, Kalkulation und Führung werden Schritt für Schritt neu aufgestellt.
Steuerung über Kennzahlen
Monatliches Controlling macht Fortschritt sichtbar und steuerbar.
Skalierung & Ausblick
Das Unternehmen wächst kontrolliert – mit Plan für die nächsten 12 Monate.
Aus Unternehmensgewinnen echtes Vermögen aufbauen
Liquidität aus der Firma wird strategisch und steueroptimiert investiert.
Vermögens-Check
Analyse von Liquidität, Rücklagen und Anlagezielen.
Anlagestrategie
Individuelle Strategie zwischen Sicherheit, Rendite und Steuern.
Struktur für Investments
Aufbau der passenden Hülle für Investitionen aus dem Unternehmen.
Investitionen
Investitionen in die definierten Anlageklassen.
Diversifikation
Breite Streuung über Anlageklassen und Zeiträume.
Monitoring & Ausblick
Laufende Überwachung und Anpassung – langfristig geplant.
Die passende Holding-Struktur, sauber aufgebaut
Ein Unternehmer trennt Haftung, Vermögen und operatives Geschäft.
Ist-Analyse der Struktur
Bestandsaufnahme von Gesellschaften, Beteiligungen und Risiken.
Zielbild & Konzept
Entwurf der optimalen Holding-Struktur inklusive steuerlicher Bewertung.
Abstimmung & Planung
Enge Abstimmung mit Steuerberater und Notar zur rechtssicheren Umsetzung.
Gründung der Holding
Errichtung der Muttergesellschaft und Anpassung der Beteiligungen.
Übertragung & Umsetzung
Anteile und Vermögenswerte werden strukturiert überführt.
Finale Struktur & Doku
Die neue Struktur steht – dokumentiert und zukunftssicher.